Title | LHG_Mua_TP 54,800 VND_Upside 74%_Định giá hấp dẫn_BSC Company Update |
---|---|
Report Type | Phân tích công ty |
Source | BSC |
Bussiness | LHG |
Detail |
Date : 28/06/2022 Total pages : 8 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 1194 Kb Download: 932 Download |
Vote | (You must be logged in to vote) |
Short Content |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ
Chúng tôi khuyến nghị MUA mã cổ phiếu LHG với giá mục tiêu 54,800 VND/CP, upside +74.0% so với giá ngày 26/06/2022 theo phương pháp đánh giá lại tài sản (RNAV) và chiết khấu vào giá trị doanh nghiệp 10% do những yếu tố không chắc chắn về khoản phải trà cho công ty TNHH MTV PT CN Tân Thuận (IPC).
DỰ BÁO KQKD
BSC dự báo DTT và LNST trong năm 2022 của LHG lần lượt đạt 843 tỷ VND (+8% YoY) và 357 tỷ VND (+21% YoY), EPS fw= 6,569 VND/cp và P/E fw=4.8x, P/B fw= 0.9x dựa trên kỳ vọng:
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
RỦI RO
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
|