Title | Báo cáo cập nhật HPG - MUA |
---|---|
Report Type | Phân tích công ty |
Source | VNDIRECT |
Industry | Vật liệu cơ bản |
Detail |
Date : 13/12/2023 Total pages : 17 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 1679 Kb Download: 47 Download |
Vote | (You must be logged in to vote) |
Short Content |
Chúng tôi khuyến nghị Trung lập cho HPG với tiềm năng tăng giá 12% và khuyến nghị mua khi giá giảm. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 9% xuống còn 31.000 đồng trong khi giá cổ phiếu đã tăng 5% kể từ báo cáo gần đây nhất và 21% kể từ tháng 10 do giá thép tăng. Giảm giá mục tiêu do giảm LN 2023-24 xuống 14,5%/3,7% và bổ sung phương pháp định giá P/E, EV/EBITDA. Định giá đã về mức hợp lý khi sử dụng P/E, EV/EBITDA nhưng vẫn hấp dẫn khi sử dụng P/B, DCF. |