Title | HSG_MUA _TP 28,350 VND_Upside 21%_Doanh nghiệp tôn mạ có thị phần nội địa lớn nhất và chiến lược quản trị hàng tồn kho tốt_BSC Company Update |
---|---|
Report Type | Phân tích công ty |
Source | BSC |
Industry | Basic Materials |
Bussiness | HSG |
Detail |
Date : 05/03/2024 Total pages : 10 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 628 Kb Download: 993 Download |
Vote | (You must be logged in to vote) |
Short Content |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu HSG với giá trị hợp lý cho cuối năm 2024 – 1H.2025 là 28,350 VND/CP (tương đương Upside +21% so với giá tham chiếu ngày 05/03/2024), với P/B FWD cho giai đoạn bình thường = 1.3x. So với Báo cáo trước đó, BSC nâng giá mục tiêu +12% chủ yếu đến từ (1) BSC kỳ vọng KQKD HSG sẽ về giai đoạn bình thường vào năm 2025, do đó chuyển giá mục tiêu sang 1H.2025, (2) BSC sử dụng phương pháp PB. Cụ thể như sau:
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
|