THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 73 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/ 2016)

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký chào bán

1.      Tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang

2.      Địa chỉ trụ sở chính: Số 173, Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

3.      Điện thoại: (84-4) 3795 0595                     Fax: (84-4) 3795 0099

4.      Mã chứng khoán: LGL

5.      Vốn điều lệ: 199.992.750.000 đồng

6.      Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 19.999.275 cổ phiếu

7.      Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.996.375 cổ phiếu

8.      Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.900 cổ phiếu

9.      Cổ phiếu chào bán:

-          Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang

-          Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

II.                Chào bán cổ phiếu ra công chúng

1.      Số lượng đăng ký chào bán: 9.998.187 cổ phiếu

2.      Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 02 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

-          Nguyên tắc làm tròn: số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

-          Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu do Nhà đầu tư không đặt mua hết (nếu có):

Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu các Nhà đầu tư  không đặt mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cp) để đảm bảo số cổ phần được chào bán hết và số cổ phiếu được phân phối lại nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ có quyền mua thêm số cổ phiếu là (101/2) = 50,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực thế mà cổ đông A được mua thêm là 50 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu cùng với số cổ phiếu do các Nhà đầu tư không đặt mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

3.      Khối lượng vốn cần huy động: 99.981.870.000 đồng

4.      Mục đích huy động vốn: huy động vốn cho Dự án Khu chung cư Thành Thái, phường 14, Quận 10, TP.HCM, Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở 69 Vũ Trọng Phụng – Hà Nội và bổ sung một phần vốn lưu động của công ty.

5.      Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu

6.      Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10 cổ phiếu

7.      Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2016

8.      Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 10/01/2017. Quyền mua được chuyển nhượng duy nhất một (01) lần.

9.      Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 17/01/2017

10.  Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch

-          Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

o   Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

o   Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang - Số 173, Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

11.  Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu

Chủ tài khoản              : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang

Số tài khoản                 : 0158.1534.001

Tại ngân hàng              : Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long

III.             Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.      Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.999.275 cổ phiếu

2.      Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 39.992.750.000 đồng

3.      Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới)

4.      Nguồn vốn: Từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

5.      Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2016

6.      Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện

7.      Địa điểm thực hiện:

-          Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

-          Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ  sở chính CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang - Số 173, Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.và xuất trình chứng minh nhân dân khi làm thủ tục.

IV.               Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

1.      Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 600.000 cổ phiếu

2.      Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng

3.      Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 3%

4.      Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

5.      Hạn chế chuyển nhượng:

-          Đối tượng được thưởng cổ phiếu có quyền nhận hoặc không nhận cổ phiếu thưởng nhưng không được phép chuyển nhượng quyền đó.

-          Toàn bộ cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2016 đều bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành (ngày hoàn tất đợt phát hành là ngày UBCKNN Công bố thông tin nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động).

6.      Thời gian thực hiện: 08/12/2016

Bản cáo bạch và các thông tin liên quan sẽ được công bố tại website: www.longiangland.com.vn và www.bsc.com.vn

Tải file đính kèm tại đây : DOWNLOAD