Title | BWE_NẮM GIỮ_TP 43,800 VND_Upside 10.7%_Tích lũy cho bứt phá trong dài hạn_BSC Company Update |
---|---|
Report Type | Phân tích công ty |
Source | BSC |
Detail |
Date : 02/01/2024 Total pages : 20 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 1229 Kb Download: 441 Download |
Vote | (You must be logged in to vote) |
Short Content |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ Dựa vào phương pháp định giá SoTP chúng tôi đưa ra khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu BWE với giá mục tiêu năm 2024 là 43,800VND/CP (upside 10.7% so với giá ngày 02/01/2024, bao gồm tỷ suất cổ tức 3%).
DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
CATALYST: UBND tỉnh Bình Dương có thể duyệt kế hoạch tăng giá nước trong năm 2024. RỦI RO
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP KQKD 9T2023: Doanh thu đạt 2,422 tỷ VND (-0.7% YoY), lợi nhuận thuần đạt 528 tỷ VND (-10% YoY), nguyên nhân chính do chi phí lãi vay tăng +75% YoY với dư nợ tăng và lãi suất cao so với cùng kỳ. Như vậy, trong 9T2023, BWE đã hoàn thành 61% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và 69% chỉ tiêu LNST-CĐTS 2023. |